建材工业经济运行回顾与2009年形势展望建材市场调研报告行业分析-【新闻】

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2008年国际国内经济形势复杂多变，上半年，我国遭到了南方低温雨雪冰冻灾害及四川汶川地震的影响，下半年，由美国次贷危机引发了全球金融动荡，对世界金融市场形成了强烈的冲击，世界经济增长明显放缓。受世界金融危机直接与间接的影响，建材工业生产下滑，主要商品出口下降。针对严峻的形势，建材企业一方面通过加强管理，克服各种困难，应对危机挑战；另一方面练内功，消化各种不利因素，保证生产正常进行，尽管2008年建材工业生产和经济效益增长速度有较大幅度回落，但总体上仍保持了增长。初步核算，2008年建材工业完成增加值5240亿元，按可比价格计算比上年增长20.7%，实现主营业务收入16300亿元，比上年增长30%；实现利润总额950亿元，比上年增长10%。?　　2008年建材工业运行特点?　　生产增长呈下滑态势?　　2008年上半年，建材工业完成增加值2366亿元，比上年同期增长24.8%，从第二季度开始建材工业增加值出现下滑态势，下半年下滑趋势尤为明显，尽管9月份和12月份建材工业增加值增长速度有所反弹，但总体上仍呈下滑态势。?　　与固定资产投资、基础设施建设、房地产市场密切相关的水泥制造业、水泥制品业、建筑技术玻璃制造业和以出口为主的玻璃纤维制造业增加值下滑幅度较大。?　　水泥制造业2008年6月份当月增加值比上年同期增长9.6%，9月份下降到了6.6%，11月份下降到了3.5%，12月份为4.3%。尽管12月比11月增速略有加快，但仍低于2008年3～10月份各月增加值增长速度。?　　水泥制品业2008年6月份当月增加值比上年同期增长28%，8月份下降到了11.4%，11月份下降到了10%，12月份为16.4%，比11月份增速略有加快，但仍低于2008年上半年各月增加值增长速度。?　　建筑技术玻璃制造业2008年6月份当月增加值比上年同期增长18.8%，10月份下降到了13.4%，11月份下降到了10.2%，12月份增加值增长率继续下降，已降至5.1%，是2008年月度最低增长率。?　　玻璃纤维及制品制造业2008年6月份当月增加值比上年同期增长32.8%,10月份下降到了31.2%，11月份下降到了26.9%，12月份增加值增长率继续下降，已降至25.6%，是2008年下半年月度最低增长率。?　　主要产品产量增速回落或下降?　　受国际国内市场需求变化的影响，建材主要产品产量增速呈现回落或下降趋势。?　　水泥2008年全国水泥产量为14亿吨，比上年增长3%，增速同比回落7个百分点，年增长率是2000年以来最低增长速度。上半年尽管有南方低温雨雪冰冻灾害和汶川地震的影响，但2008年前7个月全国水泥累计产量同比仍增长了5%，其中3～7月份，全国月水泥产量同比增长率达到了7.6%。8月份以后全国水泥产量增速明显减缓，8～11月份，全国月水泥产量同比仅增长了0.2%，12月份虽有反弹，但增长率也仅为2.1%，显然，需求不足是导致水泥产量增速减缓的主要原因。?　　平板玻璃2008年上半年全国平板玻璃月产量同比增长13%。进入下半年，全国平板玻璃生产和销售形势急转直下，下半年全国平板玻璃月产量同比下降4%。2008年全国平板玻璃产量为5.74亿重量箱，比上年增长3.9%，增速同比回落10个百分点。平板玻璃出口减缓，钢化、夹层和中空等技术玻璃的拉动作用减弱，房地产市场的持续低迷是影响平板玻璃产量下滑的主要原因。受市场需求减缓的影响，部分浮法玻璃企业被迫停产或减产，2008年末全国停产浮法玻璃企业30多家，部分停产企业（部分生产线停产）40多家，停产及半停产企业的总生产能力约1.2亿重量箱，占全国总生产能力的20%。2008年12月份河北沙河普通平板玻璃企业全部停产。?　　陶瓷砖在连续6年保持较快增长之后，2008年陶瓷砖产量增速明显回落，2008年全国陶瓷砖产量为61.9亿平方米，比上年增长10.4%，增速同比回落5.8个百分点，这也是2002年以来陶瓷砖产量增长速度最低的一年。主要产区产量下滑趋势明显，尤其是2008年12月份尤为突出，2008年12月份当月广东、福建、山东和四川陶瓷砖产量分别下降了30%、38.5%、38.6%和12.3%。由于市场需求的不确定性因素增多，对生产产生了一定的影响，陶瓷砖产量月度增长率波动性大，高起高落。?　　卫生陶瓷2008年全国卫生陶瓷产量为1.55亿件，比上年下降2.8%，这也是2000年以来卫生陶瓷产量增长率首次下降，产量下降主要是受出口减少和广东陶瓷业产业结构调整两方面因素的影响。从2008年7月份开始全国卫生陶瓷累计产量增长率呈持续下降态势，其中广东佛山卫生陶瓷累计产量下降幅度较大，与上年相比下降了20.1%。?　　此外，2008年大理石板材和规模以上砖产量与上年相比增速有所加快；花岗石板材，商品混凝土，水泥混凝土桩，石膏板，中空、钢化和夹层玻璃产量与上年相比增速有所回落；规模以上瓦产量下降；玻璃纤维纱产量继续保持较快增长态势。为了减少库存积压，缓解市场竞争压力，部分玻璃纤维生产企业采取提前冷修、新线延期点火等措施，第四季度玻璃纤维纱产量快速增长态势有所减缓。?　　国际市场复杂多变，出口压力增大?　　2008年建材商品出口180.4亿美元，比2007年增长18.4%，剔除价格上涨因素后，实际出口数量仅增长了3.7%，是1997年亚洲金融风暴以来最低增长率。随着国际金融危机的不断加深，国际市场需求的减少，建材商品出口面临的形势会更加严峻。从月度出口情况看，月度出口额同比增长速度已由2008年10月份的20.5%，下降到11月份的6%和12月份的4.8%，剔除价格变动因素，11月份当月建材商品实际出口数量比上年同月下降了5.6%，12月份当月建材商品实际出口数量比上年同月有所增长。纵观2008年建材工业出口情况，具有两个特点：?　　一是主要出口商品下降或增速减缓。2008年水泥及水泥熟料、平板玻璃、玻璃纤维织物、花岗石类制品等主要商品出口量同比下降，分别出口2604万吨、2.5亿平方米、12.06万吨和810万吨，与上年相比，分别下降21.1%、12.8%、11.7%和0.6%。2008年大理石类制品，卫生陶瓷和玻璃纤维纱等主要出口商品均保持了增长，但增长速度均有较大幅度的回落。2008年大理石类制品出口126万吨，比上年增长2.9%，增速同比回落24.4个百分点；卫生陶瓷出口5632万件，比上年增长1.9%，增速同比回落6.3个百分点；玻璃纤维纱出口69万吨，比上年增长22.4%，增速同比回落17.3个百分点。?　　二是出口多元化格局的形成，分散了企业国际市场风险。随着美国、欧元区等西方主要经济体经济陷入衰退，2008年我国建材商品的出口格局发生了一些新的变化，对美国的出口下降，对欧盟的出口增速明显减缓，但对中东地区和俄罗斯等国家和地区的出口保持了较快增长，多元化的出口格局及出口商品结构的改善分散了部分建材企业国际市场经营风险。?　　练内功、增实力、创品牌是根本。建材商品出口约占建材工业销售额的9%，出口稳定增长有利于建材工业健康发展，尤其是对以出口为主的卫生陶瓷和玻璃纤维行业来说尤为重要。面对复杂多变的国际市场，企业必须练内功、增实力，开发具有自主知识产权的产品。虽然近年来建材出口商品的结构有所改善，国际市场不断扩大，但具有自主知识产权的产品仍很少，今后国际市场的竞争将是实力和品牌的竞争，谁拥有自己的品牌，谁就能够提高抵御国际市场风险的能力。?　　产品出厂价格呈“前升后降”态势?　　2008年前10个月建材产品出厂价格平稳上涨，后两个月连续下降，总体呈现“前升后降”态势，2008年12月份建材产品出厂价格环比指数降至99.5%，与11月份相比下降了0.5%。?　　水泥出厂价格呈“前升后降”态势，浙江水泥价格降幅较大。从2008年水泥价格运行情况看，前10个月呈现平稳上涨，后两个月呈连续下降态势。水泥出厂价格由2008年1月份的每吨257元，上涨到10月份的每吨291元，11月份和12月份呈连续下降态势，12月份水泥出厂价格每吨为288元，比11月份下降1.1元，其中强度等级42.5水泥出厂价格每吨为307元，比11月份下降1.7元；强度等级32.5水泥出厂价格每吨为269元，比11月份下降1元。2008年前8个月浙江水泥价格呈平稳上涨态势，8月份价格最高，每吨为280元，9月份以后浙江水泥出厂价格呈持续较快下降态势，12月份每吨为246元，比11月份下降了9元，下降幅度较大，12月份浙江水泥出厂价格已低于山东和河北两省，是全国水泥价格最低的省份，12月份浙江衢州水泥价格每吨仅为225元，比12月份全国平均水平低63元。市场需求的减缓和煤炭购进价格下降是导致水泥出厂价格下降的主要原因。?　　平板玻璃出厂价格在波动中下降。前11个月平板玻璃出厂价格维持在每重量箱70元上下波动，12月份降至2008年以来的最低点，每重量箱为65元，比11月份下降4.4元，各档次平板玻璃均有不同程度的下降，其中优质浮法玻璃出厂价格每重量箱为88元，比11月份下降3.2元；普通浮法玻璃出厂价格每重量箱为65元，比11月份下降5.4元；普通平板玻璃出厂价格每重量箱为51元，比11月份下降1.3元。价格出现大幅下降的原因主要有两方面：一是平板玻璃新增生产能力增长过快，2008年上半年新增生产线8条，新增生产能力3158万重量箱，随着市场需求的下降，供大于求的矛盾日益突出，2008年平板玻璃产销率为97.5%，比上年下降了近1个百分点；二是2008年10月份以后重油、纯碱等原燃材料购进价格有所下降。在市场销售不好的情况下，企业为了扩大市场份额，尽快回笼资金，往往会采取灵活的销售策略，但从目前平板玻璃企业的盈利情况看，价格继续大幅下降的可能性较小。?　　玻璃纤维纱出厂价格下降。2008年玻璃纤维纱价格运行态势总体呈现在波动中下降的趋势，前4个月呈现在波动中上升的趋势，且4月份价格最高，达到了每吨7248元，5月份开始价格呈现在波动中下降的趋势，且12月份价格降至2008年1月份以来的最低点，每吨平均为6727元，比11月份又下降了136元。影响玻璃纤维纱价格下降的主要原因是新增生产能力集中释放，出口减缓，造成国内市场供大于求。?　　固定资产投资较快增长，东部地区投资减缓?　　在2007年快速增长的基础上，2008年建材工业固定资产投资继续保持较快增长态势，全年固定资产投资完成额达3604亿元，比上年增长50.9%。其中水泥制造业固定资产投资完成额为964亿元，比上年增长69.8%，投资主要集中在水泥工业的结构调整，2008年全国共有50条新型干法水泥熟料生产线建成投产，形成水泥熟料生产能力6000万吨。?　　从地区看，2008年东部地区固定资产投资增长29.4%，增速同比回落10.6个百分点，北京、上海和广东固定资产投资完成额同比分别下降23.7%、22.2%和13.8%；中西部地区固定资产投资快速增长，与上年相比，分别增长62.6%和70.3%，江西和宁夏固定资产投资完成额同比分别增长130.9%和298.6%。?　　结构继续改善，行业集中度明显提高?　　水泥、平板玻璃和玻璃纤维纱等主要产业结构继续改善。2008年新型干法水泥熟料产量同比增长了15.7%，而立窑等其他水泥熟料的产量同比则下降了15.1%,新型干法水泥熟料比重由2007年年末的51%提高到了目前的61%；浮法玻璃比例达到了83.5%；池窑玻璃纤维纱比例达到了74%。?　　行业集中度明显提高。2008年，年生产规模在1000万吨以上的水泥企业（集团）16家，其水泥熟料产量已占到全国水泥熟料产量的32%；年生产能力在3000万重量箱以上的平板玻璃企业（集团）8家，其平板玻璃产量已占到全国平板玻璃总产量的44%；巨石、泰山、重庆、必成、金晶5家企业（集团）玻璃纤维纱产量已占到全国玻璃纤维纱总产量的64%；泰山、北新、可耐福、拉法基、圣戈班、平邑中兴、南乐的津华和华泰8家企业（集团）石膏板产量已占到全国石膏板总产量的52%。?　　利润总额保持增长，但增速大幅回落?　　2008年建材工业实现利润总额为950亿元，比上年增长10%，增速同比回落53个百分点，呈现大幅回落态势。首先，利润总额保持增长主要得益于产品价格的上涨，2008年建材产品出厂价格比上年上涨了8.4%，水泥出厂价格每吨比上年上涨了34.7元。价格上涨的背后是建材工业结构调整的结果。结构调整促进了大型企业集团的快速发展，提高了区域市场调控能力，抑制了不正当竞争，使原燃材料及动力涨价因素能够实现合理传导；此外，节能减排和发展循环经济又起到了降低成本、增加利润的功效，多种因素叠加促进了利润总额的增长。? ?　　利润总额增速大幅回落主要是由于成本费用增速加快，降低了盈利空间。2008年1～11月建材工业主营业务成本增长了31.5%，比主营业务收入增长率高0.5个百分点，这就意味着建材产品价格的上升所产生的销售收入，未能完全消化成本上涨所增加的支出，未消化的成本将冲减主营业务利润，使主营业务利润率同比下降，2008年1～11月建材工业主营业务利润率为14.8%，比上年同期下降了2.2个百分点，盈利能力降低，企业利润总额减少。?　　从主要行业看，平板玻璃和卫生陶瓷制造业目前受到的冲击相对较大，利润总额同比下降。平板制造业利润总额同比下降幅度最大，2008年1～11月平板玻璃制造业实现利润总额为1.48亿元，比上年同期下降94.3%，比1～5月份最高利润总额5.73亿元，减少了4.25亿元，累计销售利润率只有0.3%，已跌至全行业亏损边缘；2008年1～11月卫生陶瓷制造业实现利润总额为11.6亿元，比上年同期下降12.6%，主营业务成本增长比主营业务收入增长高4.3个百分点，成本的过快增长值得关注。?　　水泥制造业、建筑陶瓷制造业和玻璃纤维及制品制造业也受到了严重的冲击，利润总额增速同比分别下降了34%、30.3%和38.4%；此外，建筑用石装饰与加工制造业利润总额同比下降幅度也超过了20%。随着玻璃纤维纱价格的继续下降，销售的低迷，库存的增大，管理、财务和营业费用的快速增长，预计2009年第一季度玻璃纤维及制品受到的冲击会加大，玻璃纤维及制品制造业利润总额同比下降的可能性极大。?　　从经济类型看，经济效益增速回落最快的是国有控股企业。2008年1～11月国有控股企业实现利润总额为90亿元，比上年同期增长13.5%，增速同比回落84.8个百分点；私人控股企业实现利润总额为574亿元，比上年同期增长36.3%，增速同比回落31.1个百分点；集体和外商控股企业利润总额增长速度，同比分别回落9.3个和23.1个百分点；港澳台商控股企业实现利润总额同比下降11.2%。?　　从地区看，经济效益增速回落最快的是中部地区，而西部地区继续保持增长态势。2008年1～11月东部地区实现利润总额为470亿元，比上年同期增长13.9%，增速同比回落33.2个百分点；中部地区实现利润总额为263亿元，比上年同期增长33.1%，增速同比回落63.2个百分点，黑龙江和湖南利润总额同比回落幅度较大，分别回落了296个和101个百分点；西部地区实现利润总额比上年同期增长67.5%，增速同比加快2.4个百分点。?　　发展中存在的主要问题?　　生产成本居高不下，亏损企业亏损额增加?　　尽管2008年12月份能源购进价格比上月下降2.1%，但高位运行态势不会有大的改变，建材工业面临的成本压力依然较大。2008年全年平均煤炭购进价格每吨比上年上涨了147元，电力每千瓦时上涨了0.04元，重油每吨上涨了755元，天然气每立方米上涨了0.23元，仅煤炭、电力、重油、天然气涨价增加成本支出约370亿元。此外，亏损企业亏损额增大，2008年1～11月亏损企业亏损额达到了100亿元，比上年同期增长40.3%。其中平板玻璃企业亏损面达30.6%，比上年同期增加11.2个百分点，亏损企业亏损额达14.8亿元，是上年同期的3.5倍。随着国际国内市场对建材产品需求的趋缓，建材产品价格继续下降的可能性很大，企业经济效益将继续下滑，面临的经营压力会更大。?　　产成品库存增长加快，资金占用增大?　　受国际国内需求减缓的影响，2008年建材产品销售率为97.8%，比去年下降0.3个百分点，销售下降，导致库存增加。2008年11月末建材工业产成品资金占用达871亿元，比上年同期增加184亿元，增长26.8%。玻璃纤维及制品和建筑技术玻璃制造业尤为突出，产成品库存资金同比分别增长了81.4%和34.5%。从实物量上看，2008年12月末，玻璃纤维纱库存超过了20万吨，库存积压之大是历年从未有过的；平板玻璃库存达到了3970万重量箱，比11月末增加了170万重量箱，企业资金周转困难增大。?　　回款难度增加，资金压力加大是2008年玻纤行业面临的突出问题。在目前玻璃纤维市场供大于求的环境下，使得供方及时收回货款的难度加大。一方面，库存增加占用大量流动资金，另一方面，产品销售后不能及时收回货款，也等于占用了供货企业的资金，在这种双重压力下企业的资金紧张局面显得尤为突出。2008年11月末玻璃纤维制造业应收账款余额达57亿元，比上年同期增长14.7%。由于资金不能及时收回，为了保证正常的生产经营，企业加大举债经营力度，2008年1～11月玻璃纤维制造业资产负债率达59.1%，比2007年平均水平高6.6个百分点，而举债经营又增加了企业的利息支出负担，2008年1～11月玻璃纤维制造业利息支出达9.8亿元，比上年同期增长了42.1%。从目前玻璃纤维的销售态势看，不仅仅是企业间产品的竞争，更是企业间综合实力的较量。?　　2009年形势展望?　　随着美国次贷危机升级为世界金融危机，世界主要经济体陷入衰退的风险不断加大，国内房地产、钢铁、汽车等主要支柱产业产销大幅下滑，保证中国经济保持平稳较快增长成为当前宏观调控的首要任务。应当看到，我国经济发展的基本面是好的，国际金融危机对我国金融和经济会带来一定的影响，但这种影响是有限的、可控的，我国政府已采取了一系列灵活、审慎的宏观经济政策，维护金融稳定和促进经济平稳较快增长，对此我们应当坚定信心。特别是我国仍处在工业化、城市化和产业结构升级过程中，国内市场的稳定增长，对建材产品的需求不会改变。对金融危机的影响，我们要冷静思考，采取措施积极应对，把可能造成的损失降到最低。?　　有利因素：⒈扩内需、保增长、增活力。为扩大内需，促进经济平稳较快增长，2008年11月5日中央出台了用4万亿元投资保经济增长的10项措施。随着这些措施的具体落实及资金的逐步到位，对经济增长的拉动作用会有所显现，固定资产投资规模的扩大、基础设施建设的加快，都会增加对建材产品的需求。此外，2009年中央将继续针对形势的快速发展变化，加强宏观调控的预见性、针对性、有效性，采取强有力的措施来扩大内需，把扩大居民消费需求放在更加突出的位置，增强消费需求对经济增长的拉动作用。国内经济保持平稳较快增长，就会对建材产品形成稳定的需求。?　　⒉国家实行适度宽松的货币政策，促进货币信贷稳定增长，保持银行体系流动性充足，发挥货币政策在支持经济增长中积极作用，这对恢复市场信心会起到一定的促进作用，从而也有力地支撑了建材市场的平稳运行。?　　不利因素：⒈固定资产投资的拉动作用尚不明显。2008年前11个月全国城镇固定资产投资同比增长26.8%，增速与上年同期持平，增幅比1～10月回落0.4个百分点；全国房地产投资同比增长22.7%，增幅比1～10月回落1.9个百分点；全国新开工项目计划总投资同比增长5.4%，增幅比1～10月加快2.2个百分点。2008年全国房地产市场持续低迷，全国新开工项目投资增长速度还相对较慢，对建材工业增长的拉动作用尚不明显。?　　⒉出口增长减缓对建材工业的拉动减弱。随着世界金融危机的不断扩大，企业面临的外部环境更加复杂，世界经济增长的减缓、金融市场的动荡、贸易摩擦的增多，都将给建材企业的生产经营带来许多不确定性因素，建材商品出口将继续呈现减缓趋势，对建材工业增长的拉动作用将会继续减弱。?　　⒊成本压力依然较大。尽管2008年10月份以后建材企业的重油、柴油、煤炭购进价格有所回落，但高位运行的态势并没有改变，建材企业面临的成本压力依然很大。特别是2009年1月1日起执行成品油消费税新税率，将燃料油和柴油的消费税单位税额由每升0.1元提高到每升0.8元，仅此税率调整，2009年建材企业将多增加税费支出60多亿元。燃料油（重油）是平板玻璃企业的主要燃料，重油消耗成本约占平板玻璃生产成本的60%，这对于在困境中挣扎的平板玻璃企业来说，无疑是雪上加霜。?　　综合分析面临的各种形势，预计2009年建材工业完成增加值5900亿元，按可比价格计算增长16%；建材工业实现主营业务收入18700亿元，增长15%，利润总额900亿元，下降5%；建材商品出口185亿美元，增长3%。预计2009年水泥产量达14.6亿吨，增长4.3%；平板玻璃产量达6.1亿重量箱，增长3.7%。

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