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弱市增持逾四亿股大股东频出手护盘过冬

发布时间:2021-01-07 17:32:16 阅读: 来源:伸缩门厂家

截至目前,沪深300指数9月跌幅已接近一成。不过,包括上市公司董监高等高管在内,众多大股东们已开始抄“底”。据本报记者不完全统计,仅9月以来,上市公司被增持的数量已超过4亿股。

前一日,宝钢股份(600019)发布公告称,公司控股股东宝钢集团于9月27日增持公司股份2000万股,约占公司已发行总股份的0.11%。宝钢股份表示,宝钢集团拟在未来12个月内以自身名义继续在二级市场增持公司股份,累计增持比例不超过公司总股份的2%。

“从过去一个月的情况来看,产业资本介入的迹象已经有所体现,且自9月下旬以来这种现象更加明显。这表明产业资本对股市的长期投资价值预期在改善。”兴业证券(601377)首席策略分析师张忆东表示。

周期板块大股东不甘寂寞

在9月以来发布增持公告的上市公司中,周期类股当仁不让成为了被增持的主要对象。

“从目前的行业特征来看,周期性行业成为了产业资本进出的主要热点,增持与减持的现象均时有发生。”方正证券(601901)分析师赵伟表示。

值得一提的是,在9月以来发布增持公告的上市公司中,周期类股当仁不让成为了被增持的主要对象,分别包括柳化股份(600423)、中国建筑、中国北车(601299)、孚日股份(002083)、力合股份(000532)、中国中冶(601618)、长江电力(600900)、正泰电器(601877)、海螺水泥(600585)、海翔药业(002099)、中煤能源、四川长虹(600839)、厦工股份、宝钢股份、永泰能源(600157)等上市公司。

截至目前,在董监高等关键持股人增持股份的变动中,出现低位增持的股票主要有银基发展(000511)、中国远洋、富临运业(002357)、辉丰股份(002496)、海翔药业、厦工股份等。其增持股票的行业同样是以周期性行业为主,其中包括机械设备、轻工制造、交通运输等。

与此同时,统计数据还表明,近两个月以来,大股东减持、净减持股份数量皆环比呈下降态势。根据深圳证券信息有限公司数据中心统计数据显示,截至目前,A股市场大股东合计减持28339.18万股,环比大幅缩减37.97%;净减持17728.84万股,环比大幅下降41.52%。

其中,大股东增减持行为主要还是集中在主板公司。主板大股东减持数量占全市场的84.89%,增持数量占全市场的91.78%;而中小板减持数量占10.78%,增持数量占8.22%,创业板减持数量占4.33%,本月创业板没有大股东增持公司股份。

“不过,包括大股东增持在内,尽管9月董监高等关键持股人增持的情况较前期有所增加,但净减持仍占据主导地位。”赵伟称。

本报记者统计发现,仅9月19日一周以来,大股东减持过亿元的公司就有*ST昌九、*ST国创、太平洋(601099)、多伦股份(600696)、中银绒业(000982)等5家公司。其中,中银绒业和多伦股份减持金额更已接近2亿元左右。如中银绒业控股股东宁夏中银相继于9月26日和27日通过大宗交易分别减持1430万股和1350万股,累计套现18560万元。

增持短期难提振股价

在个人和公司增持公告之后,市场的反应比较平静,出现超额收益的机会在50%左右。

平安证券分析师蔡大贵表示,包括大股东增持在内,高管增持对公司业绩没有实质性的影响,只是代表了大股东及高管对公司发展的信心,短期内并不会给二级市场带来大的影响,盲目地跟风参与高管增持后的二级市场未必能获得收益。

蔡大贵称,从上市公司增持动机来看,股东增持有些时候是为了护盘,对于下一步要进行再融资或是股权激励的公司,需要维持公司良好的形象;有些股东增(减)持是为了展现管理人员良好的市值管理能力。

统计结果表明,在个人和公司增持公告之后,市场的反应比较平静,出现超额收益的机会在50%左右。而高管增持之后的一个月内,股票在二级市场上有超越大盘的表现,单月的超额收益在4.4%,有70%的概率超越大盘。

此外,就增持的行业分布而言,交运、仓储、社会服务、造纸印刷和采掘等行业很难取得超越大盘的表现,而金属非金属、制造业、金融保险业、建筑业等弹性较大的行业能获得较高的绝对收益和相对收益,获得高收益的概率也相对较高,在60%以上。

本报记者注意到,早在宝钢股份控股股东宝钢集团此次增持前,宝钢股份一众高管今年以来已经多次增持公司股票。其增持时间多数集中在5~7月,增持价格也多在6元附近,比宝钢集团的增持价高了近20%。

尽管如此,二级市场上,宝钢股份仍是一路走低。9月26日,宝钢股份最低探底至4.94元,跌破了5元的整数关。此前,公司股价上一次股价跌破低于5元,是在2009年4月29日。

永泰能源控股股东选择此时增持,为公司定向增发护航的意图已十分明显。8月初,永泰能源新一轮定向增发方案获股东大会审议通过。根据方案,公司拟向包括永泰控股在内的不超过10 名特定投资者定向发行不超过31613万股,募资约49亿元用于收购陕西亿华矿业70%股权以及增资华瀛山西能源公司。

二级市场上,永泰能源股价已连续多日跌破15.50元的定向增发发行底价。9月27日,永泰能源公告称,控股股东永泰控股9月26日通过上交所集中竞价交易系统,以13.96元/股的均价增持了140.93万股公司股份,占总股本的0.248%。

就在永泰控股增持前的一个交易日,永泰能源股价最低下探至13.35元/股,较定增价已折价13.87%。

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